ИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ · Страховые агентства
Клиенты под вниманиемПродления — вовремя
Обращения, документы и сроки полисов — без поиска по чатам и таблицам.
Знакомо вашей команде?
Документы запрашивают повторно
О продлении вспоминают поздно
Что можно автоматизировать в страховом агентстве
Выберите задачу, на которую сейчас уходит больше всего времени. Можно начать с любого подходящего процесса; порядок и состав согласуем по вашей задаче.
Направление 01
Первое обращение
Помогите клиенту начать разговор.
Что внедряем
- Ответы на организационные вопросы
- Сбор контакта и запроса
Результат для бизнеса
Агент получает понятное обращение.
Направление 02
Карточка клиента
Соберите историю в одном месте.
Что внедряем
- Контакты, обращения и договорённости
- Задачи ответственного агента
Результат для бизнеса
Не нужно заново выяснять детали.
Направление 03
Сбор документов
Покажите, что уже есть и чего не хватает.
Что внедряем
- Список необходимых материалов
- Статусы получения и проверки
Результат для бизнеса
Меньше повторных запросов клиенту.
Направление 04
Подготовка ответа
Помогите агенту найти нужные условия.
Что внедряем
- Поиск по утверждённым материалам
- Черновики ответов с источниками
Результат для бизнеса
Условия проверяет агент перед отправкой.
Направление 05
Продление полисов
Планируйте контакт до окончания срока.
Что внедряем
- Календарь действующих полисов
- Напоминания агенту о продлении
Результат для бизнеса
Клиент не остаётся без внимания.
Направление 06
Работа агентства
Следите за обращениями и загрузкой.
Что внедряем
- Этапы обработки и ответственные
- Сводки по выбранному периоду
Результат для бизнеса
Руководитель видит ход работы команды.
Частые вопросы
С чего начать автоматизацию?
Выберите один повторяющийся процесс. Вместе с куратором разберите, как он устроен сейчас, какие данные доступны и какой результат нужен команде.
Нужно ли менять наши рабочие системы?
Сначала проверим, что уже есть у вашей команды. Возможность подключить новые инструменты к текущим системам исполнитель оценит после знакомства с задачей.
Кто определяет состав работ и стоимость?
После уточнения задачи исполнитель предлагает состав работ, сроки и условия. Вы согласуете их до начала внедрения.